{"id":2159,"date":"2021-01-27T00:00:00","date_gmt":"2021-01-27T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/savariacorp.wpenginepowered.com\/investor-news\/offre-dachat-pour-acquerir-handicare\/"},"modified":"2026-09-16T15:05:45","modified_gmt":"2026-09-16T19:05:45","slug":"offre-dachat-pour-acquerir-handicare","status":"publish","type":"investor_news","link":"https:\/\/corp.savaria.com\/fr\/investor-news\/offre-dachat-pour-acquerir-handicare\/","title":{"rendered":"Offre d\u2019achat pour acqu\u00e9rir Handicare"},"content":{"rendered":"

Cette annonce est uniquement pour information et n’est pas une offre d’achat ni une sollicitation d’offres d’achat de titres. Les informations relatives \u00e0 l’offre aux actionnaires de Handicare Group AB, tel qu\u2019annonc\u00e9 dans un communiqu\u00e9 de presse s\u00e9par\u00e9, sont disponibles uniquement aux actionnaires dans certaines juridictions autoris\u00e9es. Ne pas diffuser aux \u00c9tats-Unis et ne pas distribuer aux services de fils de presse des \u00c9tats-Unis.<\/em><\/p>\n

Laval (Qu\u00e9bec) Canada – le 27 janvier 2021<\/strong> \u2013 Savaria Corporation (TSX : SIS) (\u00ab\u2009Savaria\u2009\u00bb ou la \u00ab\u00a0Soci\u00e9t\u00e9\u00a0\u00bb), un chef de file mondial de l\u2019industrie de l\u2019accessibilit\u00e9, est heureuse d\u2019annoncer avoir fait une offre recommand\u00e9e en esp\u00e8ces pour acqu\u00e9rir toutes les actions \u00e9mises et en circulation de Handicare Group AB (STO : HANDI) (\u00ab\u2009Handicare\u2009\u00bb) pour 50,00\u00a0SEK par action (l’\u00ab\u2009offre\u2009\u00bb), repr\u00e9sentant une contrepartie totale pour les actionnaires de Handicare de 2,9\u00a0milliards de SEK (452,3\u00a0millions de $ CA) et une valeur d’entreprise totale (y compris les obligations locatives) de 3,4\u00a0milliards de SEK (521,1\u00a0millions de $ CA). Le prix de l’offre est d\u00e9finitif et ne sera pas major\u00e9. Les termes et conditions de l’offre, qui s’adressent uniquement aux actionnaires dans les juridictions autoris\u00e9es, ont \u00e9t\u00e9 annonc\u00e9s dans un communiqu\u00e9 de presse s\u00e9par\u00e9.<\/p>\n

Le conseil d\u2019administration de Handicare a confirm\u00e9 \u00e0 Savaria qu\u2019il avait d\u00e9cid\u00e9 \u00e0 l\u2019unanimit\u00e9 de recommander aux actionnaires de Handicare d\u2019accepter l\u2019offre. La recommandation est \u00e9tay\u00e9e par un avis de PWC Sverige selon lequel l\u2019offre est \u00e9quitable pour les actionnaires de Handicare d\u2019un point de vue financier. Le principal actionnaire de Handicare, Cidron Liberty Systems S.\u00e0 r.l.(1)<\/sup>, d\u00e9tenant 62,9\u00a0% des actions et des votes de Handicare, a inform\u00e9 Savaria qu\u2019il soutenait l\u2019offre et qu\u2019il avait l\u2019intention d’accepter l\u2019offre. Nordic Capital Fund VII prendra un engagement \u00e0 cet effet une fois que Handicare aura annonc\u00e9 son rapport de fin d\u2019ann\u00e9e\u00a02020 le 4\u00a0f\u00e9vrier 2021, \u00e0 la lumi\u00e8re des restrictions actuellement applicables en vertu des r\u00e8gles de l\u2019UE sur les abus de march\u00e9. De plus, Nordic Capital Fund VII s’est engag\u00e9e envers Savaria \u00e0 ne pas vendre ses actions dans Handicare sans obtenir au pr\u00e9alable l\u2019approbation de Savaria. L\u2019engagement de ne pas vendre ses actions s\u2019applique jusqu’au 31\u00a0mai 2021 et prendra fin lorsqu\u2019elle prendra un engagement irr\u00e9vocable d’accepter l’offre. Si elle se r\u00e9alise, l’offre devrait \u00eatre finalis\u00e9e avant la fin avril 2021.<\/p>\n

Handicare propose des solutions de mobilit\u00e9 afin d\u2019accro\u00eetre l’autonomie des personnes \u00e0 mobilit\u00e9 r\u00e9duite ou \u00e2g\u00e9es. Handicare fabrique et vend des si\u00e8ges d\u2019escalier courbe et droit, des aides au transfert, au levage et au repositionnement et des produits d’accessibilit\u00e9 pour les v\u00e9hicules. Handicare est une entreprise d\u2019envergure mondiale avec des ventes dans environ 40\u00a0pays et des usines de fabrication situ\u00e9es principalement au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, aux \u00c9tats-Unis et en Chine. Pour l’exercice clos le 31\u00a0d\u00e9cembre 2020, Handicare a d\u00e9clar\u00e9 des revenus pr\u00e9liminaires de 205 millions d\u2019EUR (317\u00a0millions de $ CA) et un BAIIA ajust\u00e9(2)<\/sup> pr\u00e9liminaire de 24 millions d\u2019EUR (37 millions de $ CA). La conclusion fructueuse en 2020 des initiatives de r\u00e9duction des co\u00fbts structurels dans le cadre du programme \u00ab\u2009Lift Up<\/em>\u2009\u00bb de Handicare a contribu\u00e9 \u00e0 l\u2019am\u00e9lioration globale de la rentabilit\u00e9.<\/p>\n

(1) Cidron Liberty Systems S.\u00e0 r.l. est une entit\u00e9 ultimement contr\u00f4l\u00e9e par Nordic Capital VII Limited, agissant en qualit\u00e9 de commandit\u00e9 de Nordic Capital VII Alpha, L.P., de Nordic Capital VII Beta, L.P. ainsi que des structures de placement qui y sont associ\u00e9es (\u00ab Nordic Capital Fund VII \u00bb).
(2) Mesures non conformes aux Normes internationales d\u2019information financi\u00e8re (\u00ab IFRS \u00bb). Ces mesures sont d\u00e9finies dans la section \u00ab Mesures non conformes aux IFRS<\/em>\u2009\u00bb ci-dessous.<\/p>\n

\u00ab\u2009Depuis longtemps, ma vision est de b\u00e2tir une entreprise qui desservirait le march\u00e9 mondial. Partout dans le monde, les gens vieillissent et ont besoin d’\u00e9quipement qui accro\u00eet leur autonomie et leur permet de rester chez eux plus longtemps. Dans nos discussions avec Handicare, il est clair que nous partageons une vision et une mission communes. Leur excellente gamme de si\u00e8ges d\u2019escalier, la sophistication de leur fabrication et leur pr\u00e9sence sur le march\u00e9 sont un compl\u00e9ment exceptionnel \u00e0 notre entreprise.<\/em><\/p>\n

J’ai h\u00e2te de souhaiter chaleureusement la bienvenue aux employ\u00e9s de Handicare et \u00e0 leurs divisions qui ont des secteurs similaires \u00e0 ceux de Savaria; les \u00e9quipements m\u00e9dicaux et Span, Savaria\/Garaventa Lift avec les si\u00e8ges d\u2019escalier d\u2019Handicare et notre groupe de v\u00e9hicules avec les v\u00e9hicules adapt\u00e9s de Handicare. Nous serons plus forts en joignant nos forces et Restez \u00e0 la maison\u2122 avec Savaria, notre th\u00e8me mondial, inclura d\u00e9sormais les produits Handicare, dans l\u2019hypoth\u00e8se o\u00f9 l\u2019acquisition est r\u00e9alis\u00e9e.<\/em><\/p>\n

Ensemble, nous serons bien plac\u00e9s pour devenir un leader mondial et r\u00e9pondre aux besoins de ce march\u00e9 en croissance. Je remercie nos employ\u00e9s pour leur d\u00e9vouement envers Savaria, particuli\u00e8rement avec les d\u00e9fis pos\u00e9s par la COVID-19, et je souhaite \u00e9galement remercier notre conseil d’administration et notre \u00e9quipe de conseillers. Bienvenue \u00e0 la Caisse de d\u00e9p\u00f4t et placement du Qu\u00e9bec (\u00ab\u00a0CPDQ\u00a0\u00bb) en tant qu’important actionnaire de Savaria – je vois le potentiel d’une relation \u00e0 long terme avec cet investisseur phare\u2009\u00bb,\u2009a d\u00e9clar\u00e9 M.\u00a0Marcel Bourassa, pr\u00e9sident et chef de la direction de Savaria.<\/em><\/p>\n

\u00ab\u00a0Nous sommes tr\u00e8s heureux d\u2019appuyer la strat\u00e9gie d\u2019expansion internationale de Savaria, une entreprise manufacturi\u00e8re qu\u00e9b\u00e9coise qui a enregistr\u00e9 une importante croissance au fil des ann\u00e9es. L\u2019acquisition annonc\u00e9e aujourd\u2019hui lui permettra de se hisser parmi les leaders mondiaux de son industrie avec d\u2019importantes parts de march\u00e9s en Am\u00e9rique du Nord et en Europe ainsi qu\u2019une gamme de produits des plus compl\u00e8tes\u00a0\u00bb, affirme Kim Thomassin, premi\u00e8re vice-pr\u00e9sidente et cheffe des Placements au Qu\u00e9bec et de l\u2019Investissement durable \u00e0 la CDPQ.<\/em><\/p>\n

Avantages strat\u00e9giques<\/h3>\n